Notation d'un fonds ISR

Lexique de la finance responsable et soutenable
ESG : Environnement, Social, Gouvernance
ISR : Investissement socialement responsable
Motivation et quête de sens
Performances financières sur 5 ans

Allez sur quantalys.com et saisissez le nom du fonds ou son code ISIN (il commence par FR ou LU ou BE suivi de chiffres) dans la fenêtre « search » en haut à droite. La performance du fonds apparaît sous forme de graphique sur 3 ans et sur 5 ans, même pour les non abonnés. Cliquez sur 5 ans.

Maintenant c'est parti sur le site internet de la Société de Gestion de votre fonds ISR, vous allez donner vous-même une note ESG (extra-financière) au fonds ISR que vous avez choisi. Votre temps d'analyse va être compris entre 5 et 15 minutes selon votre degré de motivation.

  1. Repérez le nom de la Société de Gestion qui gère le fonds (par exemple Meeschaert AM pour le fonds Proclero dans notre exemple en image, c'est la 1ère rubrique dans la fiche d'identité du fonds ISR).
  2. Allez maintenant sur un moteur de recherche et tapez le nom du fonds (dans cet exemple Proclero) et le nom de la Société de Gestion (ici c'est Meeschaert AM) donc « Proclero Meeschaert AM » ou autre exemple « Sycomore Sélection Responsable Sycomore AM »

L'objectif est d'aller directement sur la page internet du fonds ISR de la Société de Gestion. Si vous préférez avoir au départ une vue d'ensemble du site internet de la Société de Gestion, vous pouvez aussi saisir uniquement le nom de la Société de Gestion sur un moteur de recherche (dans nos exemples Meeschaert AM ou Sycomore AM) et trouver le fonds ISR sur le site internet. C'est vous qui choisissez.

Facilité d'accès aux informations sur le site internet
Indépendance de l'analyse ESG
Transparence ESG
Engagement actionnarial
Inventaire du portefeuille et bien commun
Si vous avez l'inventaire du portefeuille, voici les secteurs d'activité que nous considérons comme utiles au bien commun :
Santé et pharmacie, alimentation, logement, éducation et formation, maisons de retraite, énergies propres, dépollution, recyclage, assurance, sécurité des biens et des personnes…
Votre note ESG